Для эффективной работы подразделения необходим контроль выполнения задач. Рекомендуется проводить индивидуальные планерки с подчиненными по задачам не реже чем 1 раз в две недели. Планерку Руководитель может проводить с использованием инструмента Отчет по задачам. Для того, чтобы провести планерку, необходимо:

1. Кликом правой кнопки мыши по сотруднику в Моей команде, выбрать пункт Отчет по задачам.
2. Выбрать или настроить период.
3. Проанализировать статистику по задачам.
4. При раскрытии папки СМАРТ-задачи раскрывается интерактивный список всех СМАРТ-задач на заданный период.
5. При раскрытии папки Задачи от руководителя раскрывается интерактивный список всех задач, автором которых является Руководитель сотрудника.
6. При раскрытии папки Сторонние задачи раскрывается интерактивный список всех задач, не являющихся СМАРТ и задачей от руководителя.
7. В любом списке двойным кликом правой кнопки мыши можно раскрыть саму задачу.

Руководитель может увидеть список всех задач своего сотрудника так, как их видит сам сотрудник. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по сотруднику в панели Моя команда и выбрать пункт Переключить вид.

Для эффективной планерки со стороны сотрудника важна подготовка. Для того, чтобы подготовиться к планерке, сотрудник должен выполнить следующую последовательность действий:

1. Установить в каждой задаче актуальные статусы.
2. Убедиться, что по каждой завершенной задаче есть результат, описанный руководителем: если это файл, то файл должен быть прикреплен к задаче; если это счетный показатель, факт по нему должен быть написан в комментарии к задаче; если это иной результат, он должен быть также описан в комментарии к задаче.
3. Если задача отклонена, в комментарии к ней обязательно должна быть причина отклонения.
4. Подготовить и поставить в системе не менее 2-х СМАРТ-задач на каждый свой КПИ, актуальный в текущем периоде.

Как Руководитель, так и Сотрудник могут использовать в своей работе Шаблоны фильтров. Он нужен для того, чтобы закрепить в системе набор выбранных фильтров и использовать его для быстрого отбора задач по необходимым критериям. Для того, чтобы установить Шаблон фильтров, необходимо:

1. Нажать кнопку Добавить фильтр.
2. Переименовать стандартное название Фильтр в необходимое.
3. С помощью кнопки Добавить , создать набор необходимых фильтров, установив нужные критерии.
4. Нажать кнопку Сохранить.

Для эффективного планирования, руководитель должен придерживаться следующих принципов:

1. Устанавливать длительность в часах на каждую задачу: СМАРТ обязательно, функциональные желательно. Если на всех задачах будет длительность, занятость сотрудника будет отображаться корректно.
2. Оценивать временные затраты на планируемый период исходя из 288 часов в квартал, 96 часов в месяц и 24 часа в неделю.
3. Не занимать задачами более 60% времени сотрудника, так как 40% времени должно быть на выполнение функционала.

Для эффективного самостоятельного планирования любой пользователь системы может воспользоваться простым и удобным инструментом – ToDo лист. Этот инструмент представляет собой краткий интерактивный список задач, рассортированных по определенным критериям. Пользователь может:

1. Просмотреть свои просроченные, новые, принятые и начатые задачи. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по необходимому критерию. Для того, чтобы выключить критерий, необходимо кликнуть по нему еще раз.
2. Самостоятельно сформировать набор критериев из указанных, согласно которым появится список задач. Для этого необходимо кликнуть по одному разу на каждый критерий, по которому пользователь хочет отсортировать задачи. Для того, чтобы выключить критерий, необходимо кликнуть по нему еще раз.